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机构理财业务 (机构理财业务的营销要点)

完璧依梦/2019-06-19 03:57:42

什么是机构理财?它是通过什么方式来实现的?

我觉得理财就是结合不同的金融产品,设立适合客户风险承受能力的产品组合并完成资金配比。现在金融产品种类繁多,适合不同资金量不同资金周转周期需求的人们。一个人要掌握这些产品太难。


证券公司的投行业务和资管业务是指什么

投行部是负责发行证券的,而资管部是负责对于托管资产或者公司资产进行保值升值管理的。

  两个部门责任不同,投行部主要是对股票、债券等,资管主要负责集合理财产品和通道业务这一块,投行负责ipo和债券发行这一块。


什么是个人理财业务

个人理财业务就是指专业的理财机构根据个人财务状况,建立合理的个人财务规划,并适当参与投资活动,以获得资产的保值、增值的业务。

一般银行都会开办个人理财业务,时下私募基金比较流行,收益率也会比较高。详情可以看我的博客。


什么银行机构业务,什么事公司业务

一般来说,涉及到机关团体事业单位、金融同业等业务合作范畴的业务是机构业务,如代理财政国库集中支付、非税资金收缴、代理期货/股票/基金销售及清算,社保资金托管、第三方存管等;涉及到公司法人客户的业务是公司业务,包括授信、评估、流动资金贷款、融资顾问、PE、短融、并购等。


哪些机构能提供投资理财服务并学习该机构的主要业务范围

学习投资理财知识,可以到“吾的用户名”的这个平台的“出借课堂”。


代理记账机构和会计师事务所有什么区别

这个问我啊。首先我不避讳我就是开小代理记账公司的。所以我非常熟悉2者的区别。

顾名思义代理记账机构就是以代理客户的账务为主要服务项目的。为客户报税、做账、就是会计干的事基本都干。但是沾现金的事情一般都不管,例如买发票,交税,银行转账等操作都是客户自己完成的。主要是怕出问题说不清,而且现在代理记账的行情也不好。200-300的服务费也不可能没完没了的跑腿。

而会计师事务所就相当于财务行业的高一级单位了。从最开始注册的时候会计师事务所就需要高一级的工商部门才能核准营业。

他们的主营业务是审计。是评估。而不是记账。说个大白话人家就是有盖章权的单位。就是出售个资质。真正财务部分的活会干的人多了。但是人家里面有注册会计师。就是出个报表盖个章就ok了。所以来钱比我们这些代理记账公司要高的多的多。

而我们也是经常挂靠他们拉一些审计的活。人家给个渠道价格。这样我们的价格就有竞争优势了。所以你也会看到有一些代账公司也提供审计服务就是这个原因。


代理记账公司一般做些什么?

代理记帐是一种会计解决方案,为企业提供基础会计服务。中小企业和机构选择代理记帐,能

够在降低本单位开支、节约会计成本的同时,充分发挥财务公司的会计团队专业经验和熟悉财

税政策、法规等优势,用足财税政策,降低财税风险,轻松应对各种监督检查,享受高水平专

业化的会计全程服务。


代理记账机构一般有哪些业务范围?

1、代理企业办理工商、税务登记、变更及注销手续;
  2、代办减税免税、代理行政复议,协调与税务机关的关系;
  3、代理企业所得税汇算清缴审计,代办报批手续;
  4、代理企业财产损失鉴证,代办报批手代理记账续;
  5、代理或协助企业编制现金流量表;
  6、代办一般纳税人认定;
  7、代理出口退税业务;
  8、代理集团申报提取管理费;
  9、代理申报研发费;
  10、委托人要求的其他代理业务。告诉你一个好消息,都知道租办公室上马上办公,现在平台有认证优质的企业服务商,下单注册公司和1年代理记账全包1500元起,1分钟在线下单,平台服务商5分钟抢到服务!平台对每个服务商的订单进行流程监管,定时提醒,减少错误,合作服务商服务还不错。



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